藥品銷售時(shí)代更迭：批發(fā)企業(yè)數(shù)持續(xù)萎縮！
日期：2017/6/19
提前嗅到改革的氣息藥品銷售企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，新一輪市場(chǎng)變革開(kāi)啟。6月15日，商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。北京商報(bào)記者根據(jù)報(bào)告梳理發(fā)現(xiàn)，去年我國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量延續(xù)了2015年的降勢(shì)，減少了533家，而零售門店總數(shù)也在2015年大幅增加15457家的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)其中，連鎖零售藥店企業(yè)、門店數(shù)量逆勢(shì)增長(zhǎng)明顯。業(yè)內(nèi)表示，隨著各項(xiàng)醫(yī)改政策逐步落實(shí)，企業(yè)已提前行動(dòng)了起來(lái)。而在今年初出臺(tái)的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發(fā)行業(yè)不合理利潤(rùn)空間后，未來(lái)藥品銷售的重頭戲?qū)⒏嗟叵蛄闶鄱诉^(guò)度，連鎖能力強(qiáng)的企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。
聞風(fēng)而動(dòng)的藥企
對(duì)于市場(chǎng)的“水溫”幾何，企業(yè)總是最有發(fā)言權(quán)的。雖然被稱為對(duì)藥品流通行業(yè)產(chǎn)生“顛覆性”影響的“兩票制”政策今年初才姍姍來(lái)遲，但近幾年，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)未雨綢繆起來(lái)了。
據(jù)悉，“兩票制”指公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)過(guò)程中只能開(kāi)兩次票，即藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開(kāi)一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)一次發(fā)票。政策出爐之時(shí)，就有專家預(yù)測(cè)，這意味著大量藥品批發(fā)等流通環(huán)節(jié)企業(yè)將被淘汰，需要另謀出路，“此前行業(yè)內(nèi)流通企業(yè)過(guò)多過(guò)濫，原來(lái)經(jīng)營(yíng)做得不好，又兼做過(guò)票的企業(yè)，會(huì)迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí)整合?！?/span>
“其實(shí)，從2012年起，藥品銷售企業(yè)就感知到了政策風(fēng)向變化，開(kāi)始提前重點(diǎn)布局零售端，打造連鎖網(wǎng)絡(luò)，而這一動(dòng)作從去年下半年開(kāi)始提速更加明顯?！笨旆酱笏幏靠偨?jīng)理高越直言。
《報(bào)告》顯示，去年，全國(guó)社消總額為33.2萬(wàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為38.4萬(wàn)億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，其中，藥品零售扛住了整個(gè)流通行業(yè)的降勢(shì)，在社消總額中占比達(dá)1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1%，與2015年保持持平。
具體到銷售企業(yè)，走勢(shì)分化則更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售門店總數(shù)為447034家，其中，藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門店220703家，零售單體藥店226331家。相較于2015年，去年我國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，而藥品零售門店總數(shù)雖然由增轉(zhuǎn)降，但其中數(shù)量減少明顯的是單體零售藥店，連鎖零售藥店及下轄門店數(shù)量仍然出現(xiàn)了明顯的增加。業(yè)內(nèi)表示，這意味著，以前在藥品流通領(lǐng)域頗為強(qiáng)勢(shì)的批發(fā)企業(yè)正在逐漸失去優(yōu)勢(shì)地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開(kāi)，公立醫(yī)院無(wú)法再靠藥品銷售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業(yè)已經(jīng)站上了這一輪市場(chǎng)變革的新風(fēng)口。
實(shí)際上，藥品批發(fā)行業(yè)高集中度化、精簡(jiǎn)化的特點(diǎn)在國(guó)際上也十分普遍。有統(tǒng)計(jì)顯示，美國(guó)前三大批發(fā)商占據(jù)全國(guó)藥品市場(chǎng)份額90%以上，全國(guó)藥品流通企業(yè)只有70家左右，各州藥品分銷配送商數(shù)量最多的不過(guò)14 家，有8 個(gè)州僅有1個(gè)批發(fā)分銷商。而在澳大利亞，藥品報(bào)銷目錄（PBS）的藥品全部由3個(gè)大企業(yè)和3個(gè)小企業(yè)完成，經(jīng)營(yíng)額占全國(guó)銷售總額的95%以上。
全國(guó)性PK時(shí)代未到
不可否認(rèn)，我國(guó)藥品銷售行業(yè)格局正逐漸向更加合理化的方向轉(zhuǎn)變，比如《報(bào)告》稱，去年我國(guó)藥批百?gòu)?qiáng)占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.9%。不過(guò)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，目前的市場(chǎng)狀態(tài)遠(yuǎn)未達(dá)到理想狀態(tài)。商務(wù)部去年底發(fā)布的《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）就提出，目前，我國(guó)藥品流通行業(yè)存在一些突出的問(wèn)題，包括：藥品批發(fā)企業(yè)的供應(yīng)能力總體上遠(yuǎn)大于需求；藥品零售企業(yè)小、散問(wèn)題仍然突出；行業(yè)集中度和藥品零售連鎖經(jīng)營(yíng)率有待進(jìn)一步提高等。
對(duì)此，高越進(jìn)一步介紹，目前，我國(guó)零售藥店連鎖仍然以中等規(guī)模連鎖為主，雖然各地對(duì)于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業(yè)在一個(gè)省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟則需要擁有30-50家門店，“目前全國(guó)擁有連鎖門店最多的零售藥店企業(yè)也只有8000家店，在全國(guó)藥店總數(shù)中占比也只有2%左右，即使在新政出臺(tái)、企業(yè)上市等因素推動(dòng)下，全國(guó)連鎖藥店數(shù)量不斷增加，但其中能成為龍頭企業(yè)的仍然太少，連鎖品牌基本還都是‘盤踞地方’，并購(gòu)重組都是區(qū)域性行為，尚未進(jìn)入全國(guó)性PK的階段?！备咴街毖?，就連北京等零售藥店總數(shù)規(guī)模相對(duì)較大的城市，連鎖藥店布局的空間和潛力仍然很大。
不過(guò)，《規(guī)劃》提出，我國(guó)將鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)通過(guò)兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強(qiáng)、做大，加快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)，到2020年，我國(guó)藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上。而對(duì)于零售端，《規(guī)劃》提出要鼓勵(lì)零售連鎖企業(yè)重點(diǎn)在城市便民商圈、新建社區(qū)、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)延伸配送與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并制定了到“十三五”期末，我國(guó)藥品零售連鎖率要達(dá)50%以上。此后，地方層面也對(duì)《規(guī)劃》進(jìn)行了具體部署，比如福建省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)《福建省藥品流通行業(yè)“十三五” 發(fā)展規(guī)劃》就提出，當(dāng)?shù)匾M(jìn)一步推動(dòng)對(duì)零售連鎖藥店的兼并重組，扶持一批藥品零售連鎖企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，優(yōu)先批準(zhǔn)開(kāi)辦大型、連鎖、特色的零售藥店。有業(yè)內(nèi)專家告訴北京商報(bào)記者，在《規(guī)劃》所提目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)的情況下，當(dāng)我國(guó)排名前幾位的連鎖藥店企業(yè)各自能擁有全國(guó)10%左右門店時(shí)，全國(guó)性的PK才會(huì)真正開(kāi)啟，而這一過(guò)程至少還需要3-5年。
處方藥大蛋糕待分
隨著零售連鎖藥店在市場(chǎng)中的地位不斷被強(qiáng)化，企業(yè)間進(jìn)行“面對(duì)面”的競(jìng)爭(zhēng)只是時(shí)間問(wèn)題。有專家表示，連鎖藥店競(jìng)爭(zhēng)的根本，是商品力的競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有的差異化商品體系，就不能體現(xiàn)連鎖藥店的整體經(jīng)營(yíng)水平，因此，毫無(wú)疑問(wèn)，連鎖藥店低級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步被業(yè)界同行拋棄，價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代將來(lái)臨。
“更重要的是，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)不斷沖擊實(shí)體零售業(yè)的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯(lián)網(wǎng)售藥帶來(lái)的更大挑戰(zhàn)?！鄙鲜鰧＜冶硎?。
商務(wù)部本次《報(bào)告》也披露數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年我國(guó)醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)4銷售總額已達(dá)612億元。其中，B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額576億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的94.2%；B2C（企業(yè)對(duì)顧客）業(yè)務(wù)銷售額36億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.8%。B2B網(wǎng)站活躍用戶量27萬(wàn)，平均客單價(jià)3652元，平均客品數(shù)791個(gè)；B2C網(wǎng)站活躍用戶量11162萬(wàn)，平均客單價(jià)148元，平均客品數(shù)11個(gè)。
資料顯示，我國(guó)的醫(yī)藥電商主要分為三類，包括第三方交易平臺(tái)(A證，B2B)、工業(yè)企業(yè)及商業(yè)企業(yè)自建的與其他企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)網(wǎng)站(B證，B2B)、零售藥店針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者開(kāi)展業(yè)務(wù)網(wǎng)站(C證，B2C)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，我國(guó)已審批的A證企業(yè)為40家，B證企業(yè)195家，C證企業(yè)598家。此前，A證需要在食藥監(jiān)總局申報(bào)，后兩者在省級(jí)食藥監(jiān)部門審批。不過(guò)，在今年初國(guó)務(wù)院取消的一批行政許可事項(xiàng)中，醫(yī)藥電商B、C證審核赫然在列，互聯(lián)網(wǎng)售藥的大門被進(jìn)一步打開(kāi)。
而且，這之后，業(yè)界有關(guān)網(wǎng)售處方藥將被放開(kāi)的傳言屢禁不止，更是讓不少實(shí)體店企業(yè)岌岌可危。 在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，醫(yī)院的處方藥顯然是一塊巨大的蛋糕，如果真正能讓零售藥店真正將這塊蛋糕把控在自己手中，就意味著抓住了巨大的業(yè)務(wù)量和增長(zhǎng)空間。
有機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)藥品市場(chǎng)重點(diǎn)銷售額中處方藥銷售占比達(dá)85%。還有統(tǒng)計(jì)稱，從處方藥市場(chǎng)渠道分布來(lái)看，省級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7076億元，占比60.18%，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模2328億元，占比19.80%，零售藥店處方藥市場(chǎng)規(guī)模1069億元，僅占比9.10%。
“實(shí)體藥店發(fā)展無(wú)法逆互聯(lián)網(wǎng)普及的大趨勢(shì)而行，因此，將網(wǎng)絡(luò)銷售渠道引入實(shí)體藥房，借助各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擴(kuò)大自身的銷售渠道才是可持續(xù)的發(fā)展取得，比如連鎖藥店利用APP吸引更多元化的消費(fèi)者購(gòu)藥，盡管道路漫長(zhǎng)，但方向明確?！睂＜冶硎尽?/span>
信息來(lái)源：萬(wàn)英會(huì)
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